私たちはある一定のルールの中で生活をしています。そのルールを把握しているか否かで生活環境が大きく変わる可能性があり、把握していなかったために損をしてしまうこともあるのです。
金融機関での実務経験とファイナンシャルプランナーの知識と知恵で皆様のお役に立てるようご相談に応じます。
個人
| 相談種別・費用 | 内容・こんな思いをお持ちの方へ |
|---|---|
| 資産運用相談 11,000円 |
資産の安全度を最重視し、お客様一人一人に適した運用法をアドバイス。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・安全度の高い金融商品で、少しでも多くの運用益を得たい ・相続・退職金・保険金などのまとまったお金をどうしたらいいのか悩んでいる ・老後を考えてしっかりした資金設計を立ててほしい |
| 住宅ローン相談（新築・見直し） 11,000円～ |
新築・見直しをお考えの方のご相談に応じます。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・住宅ローンの借り方がわからない・適正な金利水準がわからない ・ローンの金利更新時期がきたが、どうしたらいいかわからない ・生活環境が変わりローン返済を見直ししたい。 |
| 住宅購入サポートパック 新築戸建…規定料金 55,000円 マンション（新築、中古）建売住宅または中古住宅購入…規定料金 33,000円 |
住宅購入に関する各種ご相談・対策・フォローまでをパックにしたサービスです。 【パック内容】 ・住宅ローンの返済を勘案したキャッシュフロー表の作成 ・資金計画のアドバイス（賢い住宅ローンの借り方について・金融機関選定のサポートと交渉術・ハウスメーカー対応法） ・住宅購入後のフォロー（登記・火災保険についてなど） その他、住宅購入に係る全般的なアドバイスはもちろんのこと、ライフプラン、資産運用、生命保険に関する相談などＦＰ業務に関わるすべてのご相談に応じさせていただきます。 |
| 保険現状分析 3,300円 |
現在加入している保険について分析します。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・毎月の生命保険料を負担に感じる ・専門家と一緒に我が家にベストな保険プランを作りたい ・保険会社に勧められるまま加入したので自分に合っているかどうか不安 |
| 保険見直しサポートパック 11,000円 |
現状の分析から見直しプランのご提案までを行います。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・必要保障額をしっかりと把握した上で加入を考えたい ・最新の保険商品を知り、複数の保険会社の商品と見比べたい ・保険の加入を考えているが、どこにすればいいのか分からない ・いくつかの保険に加入しているため整理したい |
| ライフプラン表の作成 55,000円 |
家計の問題点を表・グラフを使って明確化し、問題解決策をアドバイス。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・住宅ローンの借り入れを考えているが、将来の返済に不安がある ・老後の生活が心配。どの程度の金融資産があれば良いか知りたい ・将来に渡ってどの程度貯蓄ができるか知りたい |
| 退職サポート 11,000円 |
退職後のライフプラン（リタイアメントプラン）を作成し、安心して生活するための方法をアドバイス。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・退職金を安全に少しでも有利に運用したい ・勤務先では退職者向けのサポートが充実していない ・老後のキャッシュフローを事前に知りたい |
| 顧問契約 月額5,500円（隔月ミーティング）～ |
家計に関するあらゆるご相談にいつでも応じます。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・金融関係で常に相談できる相手がほしい ・金融関係者からの勧誘ガードがほしい ・各種専門家とネットワークを持っている相談相手がほしい ※詳しい顧問料金につきましては電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
※金額は税込みです。
法人
| 相談種別・費用 | 内容・こんな思いをお持ちの方へ |
|---|---|
| 新規事業・企業再生のご相談 ご相談 22,000円 事業計画書作成等 55,000円～ |
事業計画・資金繰り等経営資料の作成 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・開業したいが資金計画・事業計画などがわからない ・金融機関との付き合い方がわからない ・事業計画の作成・見直しをしてほしい |
| 顧問契約 月額33,000円～ |
事業計画作成から資産運用・金融・経営に関する各種ご相談に応じます。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・経営について不安があり、全般的な相談をしたい ・金融関係の適切なアドバイスがほしい ・各種専門家とネットワークを持っている相談相手がほしい ・法人・個人の金融全般に渡る相談相手がほしい ※詳しい顧問料金につきましては電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
| 退職金制度に関するご相談 22,000円 |
退職金制度の創設・見直し・廃止それぞれのご要望に対しアドバイスをいたします。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・現在、適格年金制度に加入しているが、今後どうしていいかわからない ・401ｋプランに対しての従業員教育を充実させたい ・退職金制度全般について知りたい |
| 適格年金移行コンサルティング… 本メニューは現在、取り扱っておりません。 | 社会保険労務士と連携を図り、6ヵ月～1年をかけて移行アドバイスをさせていただきます。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・現在、適格年金制度に加入しているが、今後どうしていいかわからない 料金は企業規模などを勘案して双方合意のうえ決定させていただきますのでご了承ください。 |
| 従業員向けのFPコンサルティング 22,000円～／月額 従業員規模などを勘案して、双方合意のうえ決定させていただきます。 |
従業員向けセミナーまたは個別相談を実施。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・従業員の可処分所得を向上させたい ・金融商品などについての知識をしっかりと持ってほしい ・従業員のライフイベント毎のコンサルティングをしてほしい |
| 保障内容の見直し 22,000円 |
保険の活用法、適正な事業保障の考え方についてのアドバイス。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・最新の保険商品の内容を知りたい ・現在加入している保険料の負担が大きい ・事業保障資金の必要額と確保方法を知りたい |
| 相続・事業承継の相談 月額33,000円～ |
資産の把握・事業承継計画の立案・相続税額の試算から具体的な相続税対策までをサポート。 【こんな思いをお持ちの方へ】 ・資産の全体像を把握していない ・相続時の対策を早めに考えたい ・法人・個人の金融全般に渡る相談相手がほしい 基本的に資産税に詳しい税理士と連携を図っていきます。詳しい料金につきましては資産全体を勘案して双方合意の上でご契約をさせていただきますのでご了承ください。 |
※金額は税込みです。
